Dit onderzoek geeft aan dat de omstandigheden voor het nalaten aan goede doelen zich positief ontwikkelen. Het percentage 50-plussers met een testament is licht gestegen naar 46%. Ook stijgt het aantal mensen met interesse om een goed doel op te nemen. Een groter deel van de oudere Nederlanders voelt zich zeker over hun financiële situatie na pensionering. Ook over goede doelen zijn zij meer positief, al blijft men kritisch over de hoeveelheid giftverzoeken. Dit laatste geldt nog niet voor de ontvangen communicatie rond nalaten.
Dit jaar is onderzocht wat de wensen zijn rond nalaten, communicatie en privacy.
50-plussers worden graag betrokken bij hun favoriete goede doel. Het hoogst scoort hier de groep mensen die overweegt een goed doel op te nemen in het testament: 2/3 van hen wil (meer) betrokken worden. Steeds meer goede doelen bieden een bijeenkomst aan, het onderzoek laat zien dat ook veel andere manieren van betrokkenheid nog meer worden gewaardeerd.
Wanneer men de keuze heeft gemaakt voor een testament met een goed doel, dan wil een meerderheid van 60% anoniem blijven. Een (ruime) minderheid is bereid om enige bekendheid te geven over hun nalatenschap, om daarmee anderen te stimuleren dit ook te doen.
De overheid heeft het voornemen om Goede Doelen te verplichten om bij alle grotere bijdragen persoonsgegevens van de gever te publiceren, ook bij ontvangen nalatenschappen. Dit voornemen staat recht tegenover de wens van toekomstige erflaters. Slechts 2% van alle de mensen die wil nalaten, geeft aan dat het goede doel alle gegevens mag publiceren.
Legacy Monitor Netherlands analyseert en prognosticeert sinds 2014 jaarlijks de Nederlandse nalatenschappen. Het consortium telt nu negentien deelnemende organisaties, met hun nalatenschappeninkomsten en data dekken we 51% van de top 100 nalatenschappen-ontvangers.
Legacy Monitor is een project van Arjen van Ketel (NL) en Legacy Foresight (VK). De Monitor onderzoekt ook de vooruitzichten voor de nalatenschappen sector en maakt een benchmark van de investeringen en resultaten van de 19 deelnemende organisaties, samen goed voor 50% van alle nalatenschappeninkomsten van de top 100 in Nederland.
We bedanken de consortiumleden voor het delen van deze korte samenvatting van de onderzoeksresultaten met de hele sector. We hopen dat dit rapport nog meer organisaties inspireert om deel te gaan nemen.
Voor de redactie:
Voor meer informatie zie www.legacyforesight.nl Voor vragen: Arjen van Ketel, arjen@arjenvanketel.nl en Paulien Hillegers, paulien@arjenvanketel.nl
Legacy Monitor Netherlands 2019 is gestart met 4 nieuwe organisaties: Alzheimer Nederland, IFAW, National Ouderenfonds en Plan Nederland.
Samen zijn de in totaal 19 deelnemers van 2019 goed voor bijna de helft van alle nalatenschappeninkomsten van de top 100 nalatenschappen ontvangers in Nederland
Het programma van dit jaar gaat door met analyseren van de performance en de marketing benchmark. Daarnaast is er een update van de marktprognose van nalatenschappen en nieuw onderzoek naar de motivatie en gedrag van de nalaten-donateurs
Nalatenschappen zijn nu een belangrijk bron van inkomsten voor non-profits. In 2016 ontvingen de honderd grootste ontvanger samen €311 miljoen uit nalatenschappen. Dit staat voor 27% van alle eigen fondsenwervingsinkomsten. In 2005 was dit nog slecht 21%. Voor de komende 10 jaar voorzien we snelle groei, gemiddeld met 3,8% per jaar. In deze periode groeit het aantal overledenen in Nederland met 1,1%, de huisprijzen zullen 3,9% per jaar stijgen en voor effecten is de groeiverwachting 3,3% per jaar.
Arjen van Ketel, programma manager van Legacy Monitor Nederland: “We zijn erg blij met de deelname van de nieuwe goede doelen. Met dit grote aantal deelnemers is de omvang van de gezamenlijke data erg groot en daarmee onze benchmark en analyse erg robuust. Ook kunnen we goede vergelijkingen maken tussen verschillende sectoren. Het maakt ook verder consumentenonderzoek mogelijk. We kijken dit jaar naar de groei van het maken van testamenten, gedrag en perceptie rond begunstigen van goede doelen, en speciaal naar de specifieke situatie van de babyboomers.
Het Legacy Foresight Netherlands team plant een nieuw researchproject over de ’onzichtbare testateur’ – de 46% van de Nederlandse mensen met een goed doel in hun testament, die bij leven bij de begunstigde goede doelen geheel onbekend zijn. Dit extra onderzoek met diepte-enquêtes bij 500 Nederlanders met een goede doelen testament, bouwt voort op de inzichten die afgelopen jaar zijn opgedaan in het Britse ‘Invisible Legator’ project.
Wil je op de hoogte blijven van Legacy Foresight onderzoek en de uitkomsten van de monitor, klik dan hier.
Het nieuwste marktonderzoek met de 19 vooraanstaande Nederlandse organisaties geeft ons een actueel diep inzicht in werving en inkomsten van nalatenschappen. Belangrijkste conclusies:
De groeiverwachting is nog positiever dan vorig jaar: we verwachten 3,8% groei per jaar voor het komend decennium. Wel kan een harde Brexit of een exporttarievenoorlog roet in het eten gooien. Onderzoek naar 3200 nalatenschappen, goed voor de helft van de nalatenschappenmarkt, laat zien dat de groei vooral door waardestijging van de nalatenschappen komt. Het aandeel van Babyboomers in de inkomsten is nu nog zeer klein, hun grotere vermogens gaan de komende decennia een sleutelrol vervullen. Zij vormen nu de belangrijkste doelgroep voor onze communicatie.
In het onderzoek werd ook een groep van 1000 oudere Nederlanders ondervraagt naar motieven rond het testament. De belangrijke doelgroep zonder kinderen heeft veel sterkere motieven om na te laten, en die motieven zijn ook anders, vaker vanuit een persoonlijk motief. Ouderen ontvangen weinig informatie van goede doelen over nalaten, van de mensen die overwegen een goed doel op te nemen zegt 44% nooit iets te ontvangen.
Goede doelen hebben hun communicatie en werving van nalatenschappen geïntensifieerd, maar nog steeds wordt slechts 3 % van het hele werving- en communicatiebudget ingezet voor het onderwerp nalaten, terwijl die bron goed is voor 29% van de inkomsten. Een vijf-pagina samenvatting van het rapport wordt door de deelnemende organisaties beschikbaar gesteld aan de gehele sector. Download Snapshot Report
De bevrijding na de Tweede Wereldoorlog luidde een periode van hoop en groei in, met economische vooruitgang en een geboortegolf. Het naoorlogse geboortecohort van 1945-1954 groeide op in een tijd van ontluikende mogelijkheden, toenemende welvaart en hele nieuwe blik op de wereld.
https://www.dedikkeblauwe.nl/news/nalatenschappen-goede-doelen
Het vierde jaarlijkse onderzoek naar nalatenschappen in Nederland gaat van start met vier nieuwe organisaties: Cordaid, Longfonds, Save the Children en Stichting Vluchteling. Samen met de vijftien al deelnemende organisaties zijn ze goed voor de helft van het totaalaantal nalatenschappen voor goede doelen. Het onderzoek ook dit keer weer uitgevoerd door DDB-Expert Arjen van Ketel in samenwerking met het Britse onderzoeksbureau Legacy Foresight.
https://www.dedikkeblauwe.nl/news/deelnemers-legacy-foresight-monitor
Het vierde jaarlijkse onderzoek naar nalatenschappen in Nederland gaat van start met 4 nieuwe organisaties en 15 oude bekenden. Samen zijn ze goed voor de helft van het totaalaantal nalatenschappen voor goede doelen. Nieuwe deelnemers zijn Cordaid, Longfonds, Save the Children en Stichting Vluchteling. Het onderzoek wordt weer uitgevoerd door Arjen van Ketel in samenwerking met het gerenommeerde Britse onderzoeksbureau Legacy Foresight.
In het jaarlijkse marktonderzoek kijken we in 2018 naar enkele specifieke aandachtsgebieden zoals:
De volledige lijst van deelnemers omvat KWF kankerbestrijding, Hartstichting, Dierenbescherming, Cordaid, Leger des Heils, Artsen zonder Grenzen, WWF, Amnesty International, Nierstichting, KNGF Geleidehonden, Longfonds, Liliane Fonds, CliniClowns, Greenpeace, Wakker Dier, Oxfam Novib, Save the Children, Stichting Vluchteling en Natuurmonumenten.
De onderzoeksrapporten met marktprognose, ontwikkeling van de markt, marketingactiviteiten en resultaten van de deelnemers en het consumentenonderzoek verschijnen in juni en september 2018 voor de deelnemers. In september publiceren we een korte samenvatting die ook voor niet-deelnemers op te vragen is. Het ‘snapshotreport’ over het afgelopen jaar is te downloaden via de website.
Legacy Foresight is delighted to welcome six new charities to Legacy Monitor 2018.
Confirmed new members joining the benchmarking consortium are Abbeyfield, CLIC Sargent, RAF Association, Raystede, St Christopher’s Hospice and St John Ambulance.
This year saw the rise of the average residual bequest to £46,600 – accounting for a huge 92% of all legacy income. With Brexit likely to dampen these values, death rates set to rise for the foreseeable future, and smaller and younger organisations gaining ground, 2018 looks to be an interesting year indeed!
Legacy Monitor Netherlands is now approaching its fourth year, with 15 leading Dutch charity members who together account for almost half the top 100’s legacy income. Here Arjen van Ketel, Legacy Monitor Netherlands’ Programme Manager, gives an insight into learnings from this year’s research and what’s to come for the Dutch legacy market.
As in the UK, gifts in wills are a significant source of funds for major Dutch charities. In 2015, the 100 largest legacy charities received €270m in legacy income; representing 23% of their fundraising income and 10% of total income. Over the last ten years legacies’ share of fundraising income has been gradually increasing: up from 21% in 2005 to 23% by 2015.
Health charities, led by KWF (the largest cancer research brand) and Hartstichting (the leading Dutch heart charity) account for 40% of the top 100’s legacy income; the second largest sector is development aid and human rights charities, who receive a 26% share.
Like Britain, a few ‘extra-large’ brands dominate the sector, but smaller and younger charities are enjoying faster growth, with their share of the legacy market increasing gradually.
From 2006 to 2015 the 100 largest Dutch charities saw their legacy income grow by an average of 2.6% p.a. Our model of the Dutch legacy market suggests that over the next ten years growth will be faster than in the recent past, due mainly to rising deaths and the strength of the Dutch economy. From 2016 to 2025 we predict that legacy incomes will rise by 3.4% p.a. (or 2% p.a. when taking into account inflation).
Legacies attract far fewer fundraising resources than income would suggest. Across our Consortium legacies account for 29% of fundraised income; but just 3% of total fundraising spend and 9% of fundraising staff is dedicated to promoting legacy giving – suggesting that additional investment in legacy fundraising could generate yet more income in future.
This May, we commissioned a consumer survey on will-making behaviour and attitudes, which questioned a sample of over a thousand adults aged 50+.
The survey confirmed that despite apparently high awareness, the number of people open to the idea of writing a charitable will is very low compared to the UK – just 4% had written a charitable will, and another 13% would consider doing so in the future. However, childless people, the comfortably-off, and the most engaged charity supporters were all significantly more open to the idea than the rest of the older population.
The survey also showed that today’s 50-70-year-olds (the Dutch Boomer generation) were more open to the idea of making a charitable will than the older 70+ group – which is reassuring news given the size and wealth of this cohort.
It also emerged that 40% of older people do not plan to ever write a will, clearly representing a major obstacle to charitable legacies! For respondents with children, many think that they don’t need to write a will, as they are covered by Dutch inheritance laws. For those without children, the sense that they don’t have enough money to need a will is the most common barrier, followed by the perceived high cost of writing a will.
Interestingly, many were open to the idea of alternative will-writing approaches, particularly if they meant a reduction in cost – 55% of people who had already written or would consider writing a will agreed that “I would make a will online if it saved half the cost and the quality was guaranteed”.
We also were interested in attitudes towards public notaries. In general, the research showed that public notaries are trusted, especially by those aged over 70, but that they are not seen as experts on charities. People expect them to mention the possibility and tax advantages of leaving a charitable legacy – with pledgers and ‘considerers’ being especially open to this guidance – however, there was a strong sense that the idea of leaving a gift to charity should not be ‘forced’ upon them.
With regards to ‘free’ will programmes – a well-established activity in the UK and Canada – a third of those who would consider leaving a charitable will agreed they would be more likely to include a charity in their will if the public notary or charity covered the cost of writing that will.
Our research this year has uncovered much potential for Dutch legacy giving, particularly if charities choose to collaborate and invest in new initiatives such as awareness-raising campaigns and free will schemes. To understand these opportunities in greater depth in 2018, we’re planning to undertake research focusing on the obstacles to will-making, trust in Dutch charities’ legacy administration and the ethics surrounding legacy management.
For more like this from the Legacy Foresight team and industry peers, please sign up to our newsletter.